En este tres recicladores de papel, Blak, su concubina Bámbola y su amigo I Don Dance, habitan en una terraza abandonada en la Av. de los Conquistadores. Una noche reciben la visita de Capi Luna y Ángel Exterminador, dos seres fantásticos que implantan en sus subconscientes el deseo de viajar a la Puerta del Perdón y rendir tributo a Virgin Wolf. En este viaje, los recicladores sufrirán transformaciones.
